Эзра играет на трубе, создавая проникновенные джазовые мелодии. После страшной потери жены и дочери его сердце разбито, а мир кажется серым и пустым. Неожиданно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну — добрую и чуткую учительницу.
Её присутствие словно луч света в его темноте. Благодаря ей Эзра постепенно возвращается к жизни. Музыка, которую они слушают вместе, пробуждает в нём забытые чувства. Ханна помогает ему снова увидеть красоту мира, даже сквозь боль утраты.