С незапамятных времён люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы выстоять в этой войне, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с мальчиком-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему миру.