Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточных методик Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Расследование осложняется предвзятым отношением властей и яростными протестами горожан. Двум непохожим друг на друга героям предстоит не только найти настоящего убийцу, но и предотвратить погром в самом сердце китайской общины.