1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где каждый шаг грозит непоправимыми последствиями. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей все ожидания. Цена правды оказывается высока — ради победы он рискует не только карьерой, но и тем, что дороже всего.